أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن إتمامه بنجاح إصدار أكبر صكوك اجتماعية مستدامة في إفريقيا، بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح شركة تساهيل للتمويل، وذلك عبر شركة ألكان للتصكيك, يُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، ويتميز بكونه صكوكًا غير سيادية تلتزم بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOFI).
وأدى البنك التجاري الدولي دورًا محوريًا في هذه الصفقة الاستثنائية، حيث تولى مسؤولية المستشار المالي، والمنظم الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، بالإضافة إلى كونه وكيل السداد وضامن التغطية، مما يعزز ريادته في السوق المالية المصرية.
كما حصلت الصكوك على تصنيف ائتماني "A" من شركة "ميريس"، إضافة إلى درجة استدامة "ممتازة" (SQS1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مما يعكس التزام شركة تساهيل للمبادئ الاجتماعية.
شهد الإصدار إقبالاً كبيرًا من المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.2 مرة، ما يعكس جاذبيته في السوق المالية, وصرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن هذه الخطوة تمثل محطة هامة في مسيرة التمويل المستدام بمصر، وتؤكد التزام البنك بتقديم حلول مبتكرة تدعم التنمية المستدامة.
وتعد هذه الصفقة خطوة مهمة في تعزيز الشمول المالي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تدعم قطاع التمويل الأصغر في مصر.
